Report a vize TWP 2018

28.01.2019

Rekapitulace roku 2018 a výhled na rok 2019

Jak to vše začalo?

Jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli společnými silami představit dne 19.9.2018 v krásném prostředí hotelu Imperial našim nejbližším náš koncept správy majetku, služby klientům a naší firemní vizi.

A co se od té doby stalo?

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

  • Dokončili jsme investiční certifikaci stupně "B" Investičního poradce.
  • Nejvyšší stupeň investičního poradenství u ČNB
  • Oprávnění zprostředkovávat veškeré investiční nástroje
  • Obdrželi jsme prestižní titul EFP - European Financial Planner, který drží v ČR pouze 22 lidí a v celé Evropě jen něco kolem 2.000.
  • Zbyněk obdržel titul v listopadu 2018 a Romana čekají zkoušky v dubnu 2019.
  • Pro srovnání úspěchu: v ČR pracuje cca 150.000 finančních zprostředkovatelů, poradců, bankéřů.
  • Vzděláváme ostatní finanční poradce a školíme certifikační školení pro finančně poradenský titul PFP titul (Poradce finančního plánování).
  • Podaná žádost na organizaci EFPA s tím, že usilujeme o místo v oblasti etické komise a zkušebních komisařů pro tituly PFP, EFA a EFP.

FIREMNÍ ROZVOJ

  • Nastavení spolupráce a stabilizace externích specialistů partnerů
  • Stabilizace teamu TWP
  • Nové kancelářské prostory
  • Od 1.2.2019 na adrese Revoluční 725/11, 110 00, Staré Město
  • Příprava exkluzivních seminářů, a to jak našich, tak i partnerů
  • Zajištění kompletního servisu analytických nástrojů
  • Ucelení celosvětové nabídky jak klasických, tak i alternativních investic
  • Nové webové stránky ( www.trustsandwealth.com )
  • Vytvoření Software pro evidenci a správu majetku
  • Vytvoření Software pro plánování Cash-Flow pro rentiery
  • Vytvoření programu pro základní ocenění firmy a finančních ukazatelů
  • Jednoduchá smluvní dokumentace včetně jednoduché výpovědi ze strany klienta
  • Nastavení transparentních a velmi nízkých poplatků za správu majetku, včetně kontroly výpočtu ze strany klienta
  • Více jak 120.000.000 CZK v mandátu za první 3 měsíce

PLÁNY NA ROK 2019

Dovolte nám letmo v bodech představit naší vizi a plány:

  • Bližší propojení obchodních partnerů a sdílení know-how.
  • Rozšíření teamu o nové konzultanty (cca 3 - 10 konzultantů / specialistů).
  • Objem majetku ve správě v intervalu 600 mil - 1.000.000.000,-
  • Založení charitativního svěřenského fondu (již na něm pracujeme).
  • Stabilizace firemních procesů / marketingových materiálů (hotovo ½ února 2019).
  • Partnerství na další mezinárodní konferenci Trusts & Wealth.
  • Blíže si o poslední konferenci můžete přečíst zde:

            https://www.kspscr.cz/konference

  • Navázání spolupráce s finanční skupinou Edmond-de-Rothshild.
  • Již proběhlo prvotní představení a seznámení s generálním ředitelem skupiny ve Švýcarsku.
  • Požádání o licenci obchodníka s cennými papíry.
  • V současné době je na trhu pouze 22 obchodníků a chceme se zařadit mezi taková jména jako Amundi, Conseq, Cyrrus, NN, Patria, Roklen anebo Wood and Company
  • Získání licence plánujeme na začátek, nejpozději do ½ roku 2020.
  • V pátek 25.1.2019 jsme již začali pracovat na licenčním řízení.

Vážení, ne vše se nám vešlo do tohoto vydání. Chtěli jsme, abyste zůstali v obraze, co se u nás ve firmě děje. Plánů, vizí, cílů máme samozřejmě mnohem více.

Tímto bychom ještě jednou chtěli všem poděkovat za projevenou důvěru.

Děkujeme

Zbyněk & Roman