Wealth Management

správa bohatství si žádá profesionální správu majetku. Diskrétnost, služby na míru, dlouhodobý servis. Nejen toto spadá pod název Wealth management

Dobrý plán je základ.

Ve Wealth Managementu nebo také ve Správě komplexního majetku používáme nástroje jak investičního poradenství, tak třeba i daňové, účetní i realitní služby. Jedná se o správu veškerého majetku klienta, s dosažením cílů navýšení a výnosu majetku. Veškeré tyto služby, poskytované v rámci Wealth managementu jsou zcela pod regulí a dohledem ČNB.
Úkolem dobře fungující správy majetku je rozložení aktiv do bankovních a finančních institucí a zabránit nebo se pokusit snížit rizika ztráty. Váš poradce má jako jediný přehled nad nástroji správy majetku, které nemusí pomáhat pouze klientovi samotnému, ale také například celé rodině. Pokud jsou vaše potřeby různého charakteru, je právě wealth management správná volba pro vás.


INVESTIČNÍ ŘEDITEL
Roman Jasenovec
Pomáhá firmám již od roku
2008

Šest hlavních nástrojů
správy majetku

investiční strategie
správné rozložení aktiv, správné rozložení rizika a zajištění přiměřeného zisku z majetku. Klasické investiční poradenství, strategická a taktická alokace – nejen to je otázkou investiční strategie
private equity

privátní kapitál, který se od investorů dodává přímo do projektů. Kapitál tak necestuje přes banky, fondy atd, ale přímo se propojí investor s tím, kdo svůj business rozvíjí. I tyto investiční služby patří pod správu majetku
finanční plánování
je jednou složkou celkového plánování s majetkem. Je nutné naplánovat cash-flow rodiny, nákladů, výdajů, příjmů. Za co a kolik se utrácí, náklady na provoz správy i rodiny. Bez koncepce a finančního plánu to nejde
plánování renty

jaké jsou náklady, jaké renty jsou potřeba pro žití? A z čeho bude rodina žít a jak, kdo a kdy bude vyplácen? A kolik majetku je potřeba na můj životní styl… Tyto odpovědi vám zodpoví plánování renty
správa majetku

správa majetku jako celku dává smysl tím, že je vše na jednom místě. Zvýší se efektivita, rychlost rozhodování. Sníží se náklady a riziko, zvýší zisk.
krizové plánování
vždy může nastat cokoliv nečekaného. Důležité je, pokrýt co nejvíce možných rizik a na nahodilé události se připravit. Čekej nečekané. Krizový plán „co by kdyby“ je důležité vytvořit. Dá nám klid, jasné rozhodování v dobách krizových.
Na trhu od
2000
Spokojených klientů
400+

Proč my?

Za léta správy majetku klientů jsme vybudovali komplexní portfolio služeb pro naše klienty skládající se z odborníků na dané téma.

Těšíme se, že vám pomůžeme najít řešení rodinné kanceláře, které nabízí přesně ty služby, které hledáte. Jako zkušení plánovači bohatství se samozřejmě také těšíme na diskusi o vašich konkrétních potřebách, výzvách a příležitostech v oblasti plánování bohatství, pokud si to budete přát. Neváhejte nás kontaktovat!
ZŮSTAŇME V KONTAKTU

ODBĚR NOVINEK

×

Přihlášení k odběru TWP newsletteru.

Odebírat novinky