Ve Wealth Managementu nebo také ve Správě komplexního majetku používáme nástroje jak investičního poradenství, tak třeba i daňové, účetní i realitní služby. Jedná se o správu veškerého majetku klienta, s dosažením cílů navýšení a výnosu majetku. Veškeré tyto služby, poskytované v rámci Wealth managementu jsou zcela pod regulí a dohledem ČNB.
Úkolem dobře fungující správy majetku je rozložení aktiv do bankovních a finančních institucí a zabránit nebo se pokusit snížit rizika ztráty. Váš poradce má jako jediný přehled nad nástroji správy majetku, které nemusí pomáhat pouze klientovi samotnému, ale také například celé rodině. Pokud jsou vaše potřeby různého charakteru, je právě wealth management správná volba pro vás.
