Bohatství často generuje pouze jedna generace. Výzkum ukazuje, že bez řádného plánování tohoto bohatství zcela vymizí v průměru během příštích tří generací. Převod na další generaci dědictvím často znamená, že se bohatství rozdělí mezi několik osob, což automaticky vede k menšímu majetku ve vlastnictví jedné osoby.
Daně, jako je například daň z majetku, dědická daň nebo daň z příjmu, mohou z bohatství vaší rodiny ukrojit velký kus. Existují také regulační a právní výzvy a v některých zemích je třeba zohlednit zvýšená politická, náboženská a ekonomická rizika a nestabilitu. Dobrý správce majetku vám může pomoci minimalizovat tato rizika a chránit váš majetek pro příští generace.
